В Багдаде коварный волшебник Кашнур с помощью хитрости и колдовства превратил в птиц Калифа Хасида и его визиря, а на другом конце света злая колдунья Травница обратила мальчика Якоба в карлика. Чтобы вернуть свой облик, героям надо преодолеть множество испытаний, вспомнить заклинание и найти волшебную траву.

Спектакль интерактивный, так что зрители активно вовлечены в действо и приходят на выручку актерам в трудные моменты – помогают расшифровать старинный манускрипт,  вспомнить нужное заклинание, чтобы вернуть героям истинный облик и даже выбрать один из двух возможных вариантов финала истории про аистов. Для того, чтобы обзавестись необходимым инвентарем, перед началом спектакля в фойе зрители разгадывают загадки и получают предметы, которые затем помогут актерам в сложные моменты истории.

В спектакле используются теневые куклы и мультипликация.